Gestion-de-Riesgo

“Ser un trader, es el sueño de muchos pero disciplina de pocos.”

Acceder a los mercados financieros es una actividad que se hace cada vez
más sencilla, las tecnologías tienen a nuestra disposición en tan solo segundos
toda clase de datos para tomar decisiones especulativas sobre cualquier tipo
de instrumento financiero.

El trading es una actividad que se está haciendo cada vez más popular, atrae a
multitudes de jóvenes, que en su afán de abordar los mercados financieros no
toman la capacitación adecuada lo que conlleva finalmente a que tengan una
mala experiencia en el mundo bursátil y sin iniciar realmente lo abandonen por
completo.

Existe también el caso de aquellos que se instruyen tomando toda clase de
cursos que existen en la red, otros más tradicionales acuden a cursos
presenciales, pero, en la experiencia aunque muchos reciben capacitación
excelente sobre herramientas, plataformas, lectura de noticias y hasta creación
de estrategias, olvidan el cimiento más importante del trading: La gestión de
riesgo.

Tradeview-margin callsLa gestión de riesgo debe ser igual de simple al trading, nada de fórmulas complicadas a la hora de su ejecución. La relación directa entre las variables de apalancamiento y número de pips con respecto al stop
loss debe ser planteada antes de iniciar cualquier tipo de posición: Es decir, si nuestra estrategia sugiere que el nivel de stop loss debe ir a 20 pips del precio
de apertura, es allí donde evaluamos cuánto es nuestro riesgo por posición
permitido y traducimos este riesgo al apalancamiento del trade.

Ejemplo: Si se tiene un capital de 1.000 USD y su riesgo por posición es del 2%
(20 USD), su estrategia ha sugerido un stop loss de 20 pips, lo que se traduce
en un Apalancamiento correspondiente a un 0.10 (o un mini lote = Valor del PIP
= 1 USD) (20 pips de stop loss = 20 USD= 2%).

Ahora bien, si las posiciones trabajaran con un ratio del 2:1 (voy por dos veces
lo que arriesgo) de ir su trade al Take profit con el apalancamiento
correspondiente de riesgo del 2%, como trader se estaría logrando un 4% de
rentabilidad sobre su capital.

Es de suma importancia recalcar que el trading debe ser siempre visto en
términos porcentuales y no sobre montos de dinero porque hablar de cifras
puede ser contraproducente para su psicología.

Saber cuándo dejar de hacer trading es algo que debe ser crucial para todo
operador, un mes malo debe tener un límite de pérdidas al igual que un mes
bueno debe tener un número límite de ganancias.

Con esto no quiero decir que la profesión de trading sea compleja, pero,
tampoco es tan sencilla si no se toman las decisiones adecuadas, decisiones
desde la experiencia, la disciplina y desde un margen matemático que
mantenga nuestro capital seguro sin que se tenga la falsa concepción de que el
trading es un juego de azar, porque claramente dista mucho de ser.

Why choosing a broker committed to Technology is a good Signal

Diego Victorino
Account Manager
dvictorino@tvmarkets.com